Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь чиновника российского посольства, случайно знакомится с молодым человеком, который кажется ей простолюдином. На самом деле это османский султан Махмуд II, решивший прогуляться по городу без свиты. Их разговор начинается с французского языка и заканчивается взаимным интересом — но ни один из них ещё не знает, кем является другой.
Султан впечатлён не красотой незнакомки, а её умом и образованностью. Он приглашает Анну во дворец — учить французскому его детей. Но есть условие: жить ей придётся в гареме. Анна отказывается, однако русский посол Дмитрий начинает давить на неё, и девушке приходится уступить. Так она оказывается в мире, где каждый шаг подчинён этикету, а каждое слово может стать оружием.
Во дворце Анна сталкивается с тем, что дети султана не слушаются чужестранку, а обитательницы гарема видят в ней соперницу. И они правы: Махмуд влюбляется в новую учительницу. Но может ли история любви между султаном и русской девушкой закончиться хорошо в эпоху, когда империи спорят за влияние?
